百亿私募二季度隐形重仓股加科技、减消费,“宁组合”力压“茅指数”,41家私募持仓集中五

时间:2021-08-26 10:05       来源: www.hzhc18.com

财联社(北京,记者 黎旅嘉)讯,在目前行情震动进步,博弈性机会占据主导的背景下,“嗅觉”相对灵敏的私募其仓位和持股遭到市场的关注,特别是过往有着好营业额表现的明星基金经理,其持仓状况更是为资金投入者所乐道。

截至8月25日,依据私募排排网不完全统计,二季度一共有41家百亿私募旗下商品出现177家(去重为168家)上市公司半年报前十大流通股东名单,合计持仓总市值为704.34亿元,其中新进上市公司73家(去重为72家),减持上市公司21家,增持上市公司28家,另有55家上市公司持股不变(去重为53家)。

就百亿级私募二季度末重仓股所属的行业板块而言,其中一个显见的趋势就是“加科技、减消费”。来自朝阳永续的统计数据就显示,科技、医药医疗、顺周期、先进制造、大消费等五大板块,成为了41家百亿级私募持仓最为集中的赛道。

不少业内人士就觉得,代表科技革新的“宁组合”将来可能会较快迎来左边买卖机会,而以大消费白马股为例,后市或或有多重原因制约其股价表现。

二季度聚焦五大板块

上市公司半年报陆续披露,部分私募的持仓信息也随之浮出水面。

数据显示,截至8月25日,二季度一共有41家百亿私募旗下商品出现177家(去重为168家)上市公司半年报前十大流通股东名单,合计持仓总市值为704.34亿元,其中新进上市公司73家(去重为72家),减持上市公司21家,增持上市公司28家,另有55家上市公司持股不变(去重为53家)。

进一步来看,就百亿级私募二季度末重仓股所属的行业板块,来自朝阳永续的统计数据显示,科技、医药医疗、顺周期、先进制造、大消费等五大板块,成为了41家百亿级私募持仓最为集中的赛道。

具体来看,科技板块中,市场关注度较高且百亿级私募持股市值较大的重仓股,主要有海康威视、紫光国微、睿创微纳、利亚德、深南电路等。先进制造板块中,包括聚隆科技、长鹰信质、蓝思科技、上海机电等。大消费范围,贵州茅台、金龙鱼、三棵树、迎驾贡酒、江山欧派、东鹏饮料等个股获得多家头部私募重点持有。而在顺周期板块,则包括东方盛虹、新和成、紫金矿业、西部矿业等个股。

除此之外,在医药医疗板块中,包括有债券方案和量化方案为主的百亿级私募,也“扎堆”对部分人气个股进行了配置,具体个股名单包括海尔生物、普利制药、上海家化、康缘药业、三星医疗、正海生物等。

“宁组合”更胜一筹

事实上,经过上周的迅速回调后,本周以来出现了显著回升。来自第三方机构的最新问卷调查显示,目前有超越六成私募机构觉得,“茅指数”“宁组合”等热点人气个股及赛道已进入左边买卖时间窗口。

而从目前私募机构最看好的抄底方向来看,有关问卷调查显示,科技成长赛道的左边买卖的认同度最高。现在最看好“茅指数”的私募比率,与最看好“宁组合”的私募比率,均超越三成,其中“宁组合”占据上风。而医药医疗与金融、周期等低估值板块,现在在私募业内仍然认同度不高。

星石资金投入首席研究官方磊表示,“茅指数”覆盖消费、周期等板块中的多个千亿元市值龙头,“宁组合”则主要包含医药、芯片、新能源等行业的龙头股。从成分股上看,经过最近特别是上周市场的杀跌之后,上述板块中不少公司2022年的动态估值已经开始回落到合理地方,开始拥有中长期布局机会。长期来看,新能源等范围拥有全球竞争优势,同时有国家产业政策加持;医药消费将受益于消费升级、人口老龄化,目前及将来较长时期都是该机构持续重点关注的资金投入范围。

相较而言,建泓年代资金投入总监赵媛媛则觉得,在三大热点板块中,“茅指数”“药篮子”左边抄底可能还需要进一步等待。而代表科技革新的“宁组合”可能会较快迎来左边买卖机会。以大消费白马股为例,后市或或有三方面原因制约其股价表现。一是在名义利率有望继续震动走低的背景下,市场风险偏好相对利于成长股;二是新兴市场可能受制于美联储缩减购债,A股消费蓝筹可能将遭到影响;三是高利率、与民生有关的消费行业,可能会在产业政策上面临扰动。除此之外,该私募人士还强调,短中期内A股科技成长风格预计将持续占优,包括最近持续活跃的工业母机等“专精特新”赛道,与先进制造、华为生态、物联网等,都是值得资金投入者在热点赛道以外持续关注的成长股方向。

钜筹资产资金投入经理冯昊表示,更看好科技革新赛道的资金投入机会。从“十四五”规划、中国产业参与国际化角逐等宏观角度考虑,A股科技产业更具备中长期广阔成长空间。科技革新赛道的部分龙头个股标的,前期刚刚触及的短期顶部,可能是长期的底部。

“加科技、减消费”意味浓厚

不难发现,从目前已浮出水面的部分私募持仓信息中,透露出私募持仓已开始有所调整并聚焦,即深入挖掘细分赛道中的优质标的。

如高毅资产、景林资产、淡水泉资金投入、石锋资产、宁泉资产、礼仁资金投入、林园资金投入、重阳资金投入等八家百亿级私募,新进或增持了多只个股,行业就多以顺周期、大消费、医药医疗、先进制造等为主。

其中,高毅资产冯柳二季度对医药医疗、先进制造板块的关注度明显提升,其管理的邻山1号远望新进买入了多只细分赛道龙头股。如国产液压件龙头恒立液压二季度获冯柳新进持仓630万股,持仓市值达5.41亿元;医药OTC龙头企业华润三九二季度也获冯柳新进买入2150万股,持仓市值5.75亿元;航空钛材料龙头企业西部超导也获冯柳新进买入1500万股,持股市值达9.73亿元。

除此之外,二季度邻山1号远望还加仓了先进制造板块龙头企业。国内航空航天金属增材制造龙头铂力特获冯柳增持80万股,合计持有380万股,持股市值7.1亿元;高档金属粉体材料龙头博迁新材获冯柳加仓250万股,最新持仓增至750万股,持股市值达5.54亿元。

高瓴旗下证券私募基金礼仁资金投入—礼仁卓越长青二期私募证券资金投入基金新进持有超图软件420万股,位列该股第九大流通股东。除此之外,二季度还加仓了医药股安图生物43.50万股,持股市值1.43亿元。

而依据由深圳东方港湾资金投入管理股份公司担任资金投入顾问的银河金汇东方港湾1、2号集合资产管理计划披露的最新二季度持仓数据。在这两只资管计划的重仓持股中,科大讯飞、药明康德、科沃斯均以“新面孔”出现,贵州茅台虽仍为两只商品第一大重仓股,但对茅台的持仓数目在整体下滑。从中也不难嗅到“加科技、减消费”的意味。